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鞍钢攀钢之间联姻已进入资本整合阶段

文章来源: 发布时间:2019-6-11

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鞍钢攀钢之间联姻 已进入资本整合阶段

2009-09-30 10:45:00

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鞍钢、攀钢之间的联姻,已开始悄然进入资本整合阶段。 据报导,9月22日,一位知情人士告诉笔者,鞍钢重组攀钢已获得“较为明朗的进展”,并已初步制定了资本市场方面的整合方案,“估计今年年底、明年年初,两

鞍钢、攀钢之间的联姻,已开始悄然进入资本整合阶段。 

    据报导,9月22日,一位知情人士告诉笔者,鞍钢重组攀钢已获得“较为明朗的进展”,并已初步制定了资本市场方面的整合方案,“估计今年年底、明年年初,两家会实现资本上的对接”。 

    而鞍钢集团总经理张晓刚在达沃斯论坛期间则对媒体表示,目前鞍钢集团和攀钢集团在集团层面上的整合已经在进行当中,在集团层面整合完成后,两家公司还将在资本市场上进一步整合,预计整合所需的时间不会超过三年 

    上述知情人士还表示,目前,鞍钢和本钢之间的重组,已进入停滞状态。但“在鞍钢的发展思路里,本钢是不可或缺的一部分,整合本钢是时间问题,也是鞍钢较重要的重组目标”。 

    整合攀钢 

    目前,鞍钢和攀钢在集团层面的整合已经在进行当中。张晓刚解释,集团层面的整合主要是要将鞍钢集团和攀钢集团合成一家,“就是整合后少了一家钢铁类的央企”。 

    不过,届时攀钢是否会成为鞍钢的子公司,或者以其他的模式整合,张晓刚称,现在还不好说,要看较后商谈和运作的结果。 

    上述知情人士表示,鞍钢、攀钢两家集团层面的整合“较迟将在今年年底完成”,“集团层面的整合难度不是太大,但在短期内,除了国资委在名义上少了一家钢铁企业,两家集团在组织构架上完全融合在一起,还需要时间”。 

    显然,鞍钢、攀钢在资本层面的整合,是市场较怒江州哪治疗癫痫病效果最好为关注的。 

    去年下半年,四大钢铁类央企之一的攀钢集团宣布,通过吸收合并旗下的三家上市公司以实现整体上市计划。同时,鞍钢被确定为吸收合并现金选择权的第三方,这意味着,吸收合并完成后,鞍钢将成为攀钢上市公司攀钢钢钒(000629.SZ)的一个股东。 

 &银川的癫痫病那家医院最便宜nbsp;  去年10月24日,证监会有条件通过攀钢重组方案;鞍钢也在同一天发出“承诺函”,在两年后为持有攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份的股东提供追加一次行使现金选择权的机会。然而,申银万国钢铁业高级分析师赵湘鄂认为,鞍钢此举仅仅是为了让攀钢重组顺利进行,缓解鞍钢集团的现金压力,对普通投资者来说意义不大。 

    上述知情人士表示,鞍钢、攀钢之间在资本层面正式对接的节点正是在第二次行权之前。“鞍钢内部正在考虑的问题是,如何将攀钢旗下三家上市公司的业绩做上去,股票升值后,鞍钢才能做到不拿太多钱来实现资本整合。” 

    “如果股票升值万一无法实现,吸纳合并等其他方法也将列入考虑范围。”上述知情人士说,“鞍钢的目标肯定是对攀钢实现实质性持股。”  

    资源优势 

    值得注意的是,在国资委确定鞍钢为攀钢重组方之前,其他钢铁类央企宝钢和武钢,也表达了整合攀钢的意向,国资委较初制定的攀钢“婆家”也为宝钢。 

    上述知情人士表示,之所以较终定位鞍钢为重组方,主要是因为鞍钢的经营状态较好,两家企业在企业文化、资源优势等方面也具备整合优势。 

    张晓刚也曾公开表示,历史上攀钢是由鞍钢援建的,双方的企业文化和感情基础都比较好。从整合的角度看,鞍钢也有这种愿望,在时机、区域等因素的促进下才有了这种合作,这也符合鞍钢发展的战略。而攀钢拥有丰富的资源,产品结构独特,未来整合后必然产生协同效应。 

    赵湘鄂表示,攀钢系整体上市较大看点,无疑是被人们充分看好的攀西资源。在资源为王的时代,在铁矿石价格飞速上涨的背景下,拥有了资源,代表着拥有了主动权。 

    公开资料显示,攀西地区是国内矿产资源较丰富的地区之一,已探明铁矿资源储量近100亿吨,其中钒钛磁铁矿约98亿吨,蕴藏着全国19.6%的铁矿石资源。 

    攀钢钢钒目前拥有白马铁矿,自投产以来,给公司提供了越来越多的平均品位达57%的低钛高钒优质铁精矿。此次资产整合完成后,攀钢集团矿业公司下的朱家包包铁矿及兰尖铁矿将进入上市公司,每年可提供500多万吨铁精矿,平均品位达54%。 

    赵湘鄂表示,鞍钢自身就具备丰富铁矿石资源,整合攀钢后,在铁矿石资源上无疑遥遥领先其他钢铁企业;但鞍钢要充分利用好这一优势,必须继续降低资源成本。 

    上述知情人士表示,今年上半年,鞍钢集团亏损的一个因素,就是铁矿石成本高。“鞍钢自己的矿每吨成本比外矿高100元左右,资源自给率较高的鞍钢在此时就处于弱势地位。因此,鞍钢的一个重要任务就是降低铁矿石成本,目前已降低了100元/吨,但依然还有下降空间”。  

   

    鞍本整合停滞 

    “对鞍钢来说,有机会整合攀钢是松原市治疗癫痫去哪里一大机遇;但鞍钢较应该整合的企业是本钢。”上述知情人士说。 

    今年年初出台的《钢铁产业调整和振兴规划》提出,要实现鞍本集团等企业的实质性重组;推进鞍本集团与攀钢、东北特钢等区域内的联合重组。 

    9月10日,张晓刚在大连对媒体坦承,目前鞍本集团委员会没有解散,但已经不发挥什么作用了。 

 导致癫痫出现的主要因素   “鞍钢要实现对本钢的整合,已经不能单纯依靠市场因素了,“行政因素等其他因素需要适当用上,否则不可能实现。”上述知情人士表示,“鞍本真正联合,是行业发展的必然结果,但也许需要十年、甚至几十年的努力。” 

    鞍钢一位高层表示,鞍钢在兼并重组上,不会落后于其他企业。无论是省外重组还是省内重组,鞍钢重视股东回报的原则不会改变。而如果仅仅追求产能增加,将给企业带来伤害。 

    至于鞍钢整合攀钢、本钢是否将带来更大回报,上述鞍钢高层表示,任何一个重组案例,都需要用时间来说话,让经营业绩来说话。 

    此外,去年年底政府出台并购贷款措施,上述鞍钢高层坦承,鞍钢的负债率低于50%,并不需要并购贷款,而且并购贷款的利息和一般贷款差不多,鞍钢目前没有考虑尝试并购贷款。

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